Итак. После ухода Учихи прошло два года. За эти два года многое изменилось. Школа оказалась на грани закрытия. Цунаде не вылезает из долгов. Уроков как таковых не было. Экзаменов эти два года тоже не было. Наруто и Сакура безуспешно пытались найти Учиху. Точнее это делал Наруто, а Сакура попросилась к Цунаде. Девушка хотела стать сильнее морально и душевно. А директриса в силу своей занятости, была только рада сбагрить всю работу на Шизуне и Саку. Наруто тем временем всё время пытался найти друга. Из-за этого его отношения с Хинатой, которые только начали налаживаться, полетели к чёртовой бабушке. Узумаки привязался к этой милой девушке, но Хината искренне любит его. Но при этом ей было обидно, что Наруто не замечает этого и все больше думает о том, как бы найти Учиху.
Наконец-то закончился восьмой класс. Экзамены уже закончились и началось долгожданное лето. Все разъехались отдыхать. Но каникулы пролетают быстро. И вот уже конец июля, начало августа. Ученики возвращаются в город и постепенно приезжают и обустраиваются в комнатах. И тут совершенно случайно, в школе появляется слух о том, что Учиха вернулся. Все в шоке. Особенно Наруто и Сакура. Конечно же они хотят найти своего лучшего друга. Харуно пытается разобраться в своих чувствах, к Учихе, но так и не может это сделать. Хината и Наруто мирятся и последняя охотно помогает парню в поисках Саске. Совершенно ни откуда возникают Орочимару и Кабуто. "Змей" предлагает Цунаде помощь, взамен женщина должна поставить его секретарём, а Кабуто-учителем. Это решение даётся тяжело, но Баа-чан соглашается. Школа снова становиться известной и популярной. В неё поступают огромное количество учеников. Но из них выделяются только некоторые.
Так же туда под видом учеников поступает организация "Красная Луна"(Акацуки). Что им нужно остаётся вопросом, который надо решить. Так же в школу поступают ученики из американской школы, по обмену, Гаара, Темари и Канкуро.
Школа возвращается к своей привычной жизни. Теперь уже известно точно - Учиха в Токио и не один.

Итак...Ученики постепенно приезжают. Только середина августа. Но все новенькие пока обустраиваются в общежитиях. Вроде бы всё хорошо. Ничего особого в школе не происходит. Или происходит? О Саске Учихе не слышно ничего. Пока не слышно. Но совершенно случайно, по школе разносятся слухи, что Саске вернулся. Все конечно же хотят узнать, кто же первый увидел брюнета? Первое время думали, что это не без известный Наруто-кун, но он сам хотел бы увидеть Саске. Ответ нашёлся сам. Точнее пришёл. Одна из учениц высшей школы совершенно случайно встречает Учиху. Пытаясь избавится от лишних вопросов, он скрывается от молодой особы и встречается с Наруто. Буря разнообразных эмоций в душе Узумаки, и полный ноль у Учихи. Они так и расходятся, не задавая друг другу лишних вопросов.
Тем временем на горизонте наконец-то появляются долгожданные Акацуки. Кроме них в школу приходят множество новых учеников. Их так много, что Цунаде просто не справляется. Поэтому Орочимару, предлагает свою помощь. Уже через неделю Цунаде вместе с Шизуне отправляется в отпуск. И это накануне начала года! Сакура-ученица Цунаде, всерьез начинает волноваться. Теперь школа на какое-то время полностью принадлежит Орочимару и его приспешникам. В школу заявляются ученики змея, которые всё время были вместе с Саске во Франции. Кин Тсучи, Кимимаро, Хокумон Таюя, Карин, Суйгецу и Джуго. Так, как Саске появился первый, то остальные прибыли в школу совершенно тихо. Орочимару быстренько впихивает своих учеников в разные классы. Акацуки какими-то своими путями сами вписывают себя в классы. Наборы продолжаются, учителя ещё пока не приехали, поэтому никто не знает обо всём, что творится в школе.
Открылись первые кружки и секции. Уже закончился набор в музыкальную группу. Вот-вот начнутся репетиции. Так же скоро начнётся ежегодный спортивный праздник в честь начала учебного года. Праздник состоит из трёх частей. Первая часть-открытее, вторая самый праздник. Ну а третья, заключительная часть, самая важная....

К сожалению, проведение праздника затянулось, так же, как и отпуск директора. Что было очень удивительно. Так как Цунаде в отпуске, а праздник всё равно проводить надо, Орочимару решил, что все будет немного другим. Он будет состоять из трёх частей. При Цунаде-самы праздник проводился четыре дня. А при Орочимару, он будет проводиться только одну неделю. В первые три дня будет открытие конкурса. Представление гостей, рассказы о разных конкурсах. Ничего интересного. Никакого алкоголя и выпивки. Тихо и мирно. Ну вот закончилась официальная часть. Конечно же всем хотят добавить в праздник что-то своё. Поэтому после открытия праздника, все посвященные, а именно: учителя и гости, отправляются на банкет. Ну и самые пронырливые ученики, тырят алкоголь и устраивают свою вечеринку. Гостям показывают саму школу, что где будет проходит. А в это время участники готовятся к соревнованиям. Спортивный кружок готов показать себя с самой лучшей стороны. Уже набраны различные ведущие на все праздники.
Конечно же гости весьма удивленны, что вместо Цунаде, их встречает Орочимару. Никто не понимает в чём дело. А сам мужчина только рад, что все говорят только о школе и о нём. Первые два дня открытия праздника прошли успешно. Всё было на высшем уровне. Школьная рок-группа показала себя с лучшей стороны. Так же и остальные кружки показали на что они способны. Третий, четвёртый и пятый день праздника, были посвящены целиком конкурсам и соревнованиям. Тут уж дали фору танцевальный и спортивный кружок. Различные соревнования, гости из разных школ. Яркие украшения и тот факт, что всё это проходит на улице. В конце пятого дня, было награждение победителей. И прекрасный фейерверк. Следующие три дня были посвящены победителям. В конце третьего дня была вечеринка, грандиозного плана. После плодотворной недели праздника, гости начала разъезжаться. Учеба снова продолжается.

Учеба идет полным ходом. Как и подготовка к праздникам. Учиха довольно быстро влился в учебный процесс и все забыли о том, что два года его не было вообще. Все началось налаживаться. В преддверие праздников, Цунаде-сама решает, не без чье-то идеи, устроить бал-маскарад. Кстати, говоря. После приезда из отпуска, женщина отметила, что дисциплина стала ужасной. Постоянные дискотеки, алкоголь, сигареты, которые с легкой руки Орочимару, были разрешены, и даже наркотики. Директриса пыталась запретить, но школа полностью перешла в руки Орочимару. Поэтому, чтобы как-то вернуть власть в свои руки, она в тайне от своего соратника, устроила маскарад. И без всякого алкоголя и сигарет. Конечно же, ни Акацукам, которые как раз и подрывали дисциплину школы, ни Орочимару, такая самодеятельность не понравилась. Поэтому они решили вместе объединится против директрисы и испортить её планы. В частности Акацуки пытаются подорвать выступления школьной группы, а Орочимару пытается отменить праздник. Что будет дальше, никто не знает...